退休理財術-長期投資聚焦ESG 穩定回報擴散效益

退休理財術-長期投資聚焦ESG 穩定回報擴散效益

均衡風險狀況的2022年全球策略資產配置基線

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2021年疫情首波復甦帶來的經濟高速成長「階段已經過去」,2022年將聚焦在通貨膨脹、央行政策和中國經濟成長,並且重新校正逐漸迴歸常態。渣打國際商業銀行財富管理處負責人陳太齡指出,這段時間是好好思考長期投資的時候,2021年全世界都在談的「氣候變遷」、「碳中和」,一直都存在、卻沒有好好解決的水資源短缺、綠色資本支出等,都是銀行財富管理特別關注的議題。

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將相關的長期投資議題圍繞在穩定回報爲重的退休資產配置上,具有多重意義,一則讓自己的餘暮之年持續累積投資收益,另則能爲個人資產轉化爲社會資本的應用,進而擴散效益。

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富達集團指出,ESG的因素是富達投資組合中不可或缺的長期因素,爲確保永續因子加入投資篩選過程,富達除了善用專有的評級架構和獨特的ESG資源,並積極與企業互動併成爲其ESG的長期合作伙伴。富達的研究團隊會從更廣泛的ESG角度來評估企業,並給出一個治理參與的評級。

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新冠疫情實際改變人們的生活日常、投資思維,富達投信認爲,在很多層面也影響了健康醫療產業,不僅此於疫苗的研發,還增加了以價值爲基礎的醫療重要性,以幫助降低系統成本,讓在地社會有能力承擔疫後的新環境,例如,美國保險公司正在進行垂直整合,以確保能夠把經營成本控制好,UnitedHealthcare (UNH)和Humana等公司則專注於降低醫療成本,同時爲客戶提供最佳的治療方式。將這樣的標的納入投資組合,能同時達到醫療保健、社會照護、與產業轉型等的ESG多元目標。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如指出,ESG爲國際趨勢、減碳已成全球共識,ESG做得好的美國企業有望永續經營,進一步觀察新冠疫情衝擊,重視ESG的美股菁英之股價表現更勝一籌,MSCI美國ESG大型成長指數在2020~2021年間漲幅高達81%。

檢視自家財管客戶的總資產與投資組合,陳太齡指出,2021年市場上推出了很多ESG商品,ESG相關、永續金融商品的總部位呈現淨流入,在資產配置中衆多投資議題爭鋒表現下,ESG相關表現已經突出,沒想到部位總規模的成長甚至超乎預想,「以『數倍』的速度在成長」,這樣的訊息反映的是看似遙遠的永續議題,投資人已看到它的價值,剛開始只是小試身手,後來愈來愈看好,持續增加資金配置的比例,單一客戶淨流入的比例很高,也能達到穩定回報的預設目標,「相信ESG在未來會成爲主流!」

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