股價指數期貨贏家專欄-消費端下滑 半導體產業熄火

股價指數期貨贏家專欄-消費端下滑 半導體產業熄火

由接單的狀況觀察,短期衰退至2025年半導體將因電動車、美國互聯網需求而出現爆發式的成長。

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市場最關注的臺積電在蘋果訂單穩定,即便明年整體產業預估下滑1%~20%,還能穩健表現,市場預估臺積電明年衰退約3%。而赴美設廠的部分,則視爲全球化的分散風險。

進入12月,半導體產業因11月價格強力反彈而修正,但基本面在末端消費努力去庫存化的推升下,雖然獲利空間縮減,但逐漸有底部形成的態勢。

日本央行無預警的提出放寬殖利率曲線控制,打破長期採取寬鬆貨幣政策的慣性,當日亞洲股市全面走弱。

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該政策讓外界認爲長期的通膨讓日圓購買力下滑,且日債因債券殖利率鎖定在0.25%,在通膨環境下,沒有吸引力造成流動性不足,債券持有人無法有效流通。

IC設計在第四季庫存過高几乎已成定局,市場認爲在明年第一季應會落底,在國際不安定問題例如俄烏戰爭、中國大陸疫情解封、以及美國終端利率一旦確定,消費市場回穩屆時底部將更加明確。(永豐期貨提供,李娟萍整理)

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